洞见 | 五组图解析美国零售业发展趋势

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12-15 2020
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来源: 至美通

近日,美国零售联合会(NRF)发布了2020年美国零售业100强企业报告。这份名单排名基于全球零售企业2019财年在美国地区总销售额。尽管美国零售联合会发布的这份报告仅包含会员企业(如eBay、耐克等知名企业并未在统计范围中),但其涵盖面之广仍可以反映出不同类型的零售企业在2019财年的销售表现。 


五组图带你了解美国零售业发展趋势:



美国零售业产业集中度日益走高,前十名巨头占据零售总额半壁江山



2019财年,美国零售前100强企业总销售额共计约24,254.2亿美金,排名前十的零售巨头销售额占比54.74%。其中,Walmart(沃尔玛)作为排名第一的零售商占比16.48%(总销售额3990.8亿美金)、Amazon(亚马逊)排名第二(总销售额1936.4美金,占比7.98%)。 

 



传统零售渠道仍属主流,电商渠道增速明显



2019财年,以百货商店、药店、超市卖场为主的传统零售渠道虽然贡献了超过80%的总销售额,但销售增长率缓慢、已呈现明显的存量市场态势。另一方面,以Amazon(亚马逊)、Wayfair为代表的电商企业,录得了14.93%的平均增长率,凸显了电商渠道作为增量市场的巨大发展潜力。 




单品类零售异军突起,宠物消费扬帆起航



此次上榜的100家零售企业中,仅PetSmart一家企业属宠物用品门类,其销售额较2018年增长了13.9%,为118.6亿美金,排名第39名。在美国零售联合会(NRF)2019年美国百强零售企业排名中,PetSmart仅排在56名。 


在增速方面同样表现强劲的还有消费类电子商品,其2018-2019财年平均增速达11.73%,销售总额为982.5亿美金。 




行业间销售效率差异明显,每平尺销售数据暗藏玄机




2019财年每平方英尺销售额前十名榜单中百货商店无一家入围,而在倒数前十位的榜单中却聚集了包括JC Penny(杰西潘尼)、Sears(西尔斯)、Burlington(伯灵顿)等在内的一众老牌百货。这一数据似乎揭示了传统铺货型经营策略在线下市场已经已经成为昨日黄花。另一方面,大型五金建材销售商Ace Hardware、Menards等位列榜单倒数十位,这类零售企业以及五金建材类产品的线上市场拓展必将成为下一阶段的热点话题。  




疫情期间头部企业网站排名两极分化,线上布局强弱立判



美国疫情爆发期间,零售榜单前十名中线上销售布局较好的企业——例如Walmart(沃尔玛)、Kroger(克罗格)、Costco(开市客)等均在线上销售额、网站访问量等核心指标上取得了较大的成果。而CVS、Walgreens(沃尔格林联合博资)等药店受到疫情红利影响,网站排名也有大幅度提升。与之相对的,Target(塔吉特)、Albertsons对于电商渠道开拓力度较小的传统零售商,其网站排名则出现了明显下滑,其中 Albertsons的网站全球排名直接下滑了9031名,考虑到其在欧洲也有广泛的经营,这一下滑数字更是令人感到震惊。 



截止8月4日,美国新冠病毒肺炎累计确诊4710282例,累计死亡155366例。近期,老牌零售商Walmart (沃尔玛)、Target(塔吉特)、Best Buy(百思买)先后破天荒地宣布将在年底黑五促销期间关闭门店,此举为下半年零售业销售策略偏重线上销售定下了基调。新冠疫情在美国的长期蔓延将继续加速推动消费者购买习惯由线下向线上的快速转移。希望广大跨境电商卖家朋友在这场变局中积极寻找战机,主动出击决胜千里之外。



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